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[单选题]

全过程理财规划的最后一步是()。

A.理财规划师分析和评估客户生活各个方面的财务状况

B.理财师和客户共同确定理财目标体系

C.帮助客户制定出合理的和可操作的理财方案

D.收集整理个人客户的收入、资产、负债等数据

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更多“全过程理财规划的最后一步是()。A、理财规划师分析和评估客户生活各个方面的财务状况B、理财师和”相关的问题

第1题

()是全过程理财规划的最后一步。

A.帮助客户制定出合理的和可操作的理财方案

B.理财规划师分析和评估客户生活各个方面的财务状况

C.对理财方案运营中问题进行修订完善

D.理财师和客户共同确定理财目标体系

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第2题

在撰写理财规划建议书的过程中,理财规划师应根据不同类型的理财规划制定相同指向的理财目标。()
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第3题

下列关于全过程理财规划说法错误的是()。

A.理财规划师分析和评估客户生活的各个方面的财务状况。

B.理财师和客户共同确定理财目标体系。

C.最终帮助客户制定出合理的可操作性的理财规划方案

D.对运营中问题不予以解决。

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第4题

关于全过程理财规划,下列说法错误的是()。

A.对运营中问题不予以解决。

B.理财规划师分析和评估客户生活的各个方面的财务状况。

C.最终帮助客户制定出合理的可操作性的理财规划方案

D.理财师和客户共同确定理财目标体系。

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第5题

AFP是国内的理财规划师,CFP是国际理财规划师。()

AFP是国内的理财规划师,CFP是国际理财规划师。()

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第6题

理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,影响理财划师对客户理财规划方案评估频率的因素不包含()。

A.客户的风险偏好

B.客户个人财务状况变化幅度

C.客户的投资金额和占比

D.理财规划师的性格和工作习惯

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第7题

理财规划师在行动中不断渗透合适客户的理财理念,只有从观念上更新最合适的理财理念,才能实现整
体的理财规划。()

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第8题

AFP指的是国内的理财规划师,CFP指的是国际理财规划师。()

AFP指的是国内的理财规划师,CFP指的是国际理财规划师。()

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第9题

如果理财规划师故意贬损其他理财规划师的形象,进行不正当竞争,()将承担侵权责任

A.理财规划师所在机构

B.理财规划师本人

C.二者同时追究

D.视情况而定

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第10题

理财规划师的“管家”式服务包括了渗透理财理念。()

理财规划师的“管家”式服务包括了渗透理财理念。()

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