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[主观题]

理财规划报告书的主要内容不包括以下哪点()A.客户的家庭资产负债表及财务结构B.客户的家庭现金

理财规划报告书的主要内容不包括以下哪点()

A.客户的家庭资产负债表及财务结构

B.客户的家庭现金流量表及收支储蓄结构

C.对客户目前财务状况的诊断与建议

D.依照客户风险承受度设定合理的投资年限

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更多“理财规划报告书的主要内容不包括以下哪点()A.客户的家庭资产负债表及财务结构B.客户的家庭现金”相关的问题

第1题

理财规划师要对客户现行财务状况进行分析,其分析的主要内容包括()。

A.客户家庭资产负债表分析

B.客户家庭现金流量表分析

C.客户投资冒险心理分析

D.客户婚姻状况分析

E.对客户子女的身体状况进行分析

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第2题

理财规划师对客户现行财务状况的分析不包括()。A.客户家庭资产负债表分析B.客户家庭现金流量表
理财规划师对客户现行财务状况的分析不包括()。

A.客户家庭资产负债表分析

B.客户家庭现金流量表分析

C.财务比率分析

D.客户婚姻、子女状况

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第3题

家庭()是分析家庭财务状况,进行家庭收支规划最重要的指标和工具

A.利润表

B.所有者权益变动表

C.现金流量表

D.收支储蓄表和资产负债表

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第4题

客户家庭的资产负债表反映了客户家庭资产和负债在某-时点上的基本情况,是对客户家庭财务状况的一个总括反映。()
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第5题

家庭生命周期在金融理财上的运用主要包括,金融理财师帮助客户根据其家庭生命周期设计适合客户的(
家庭生命周期在金融理财上的运用主要包括,金融理财师帮助客户根据其家庭生命周期设计适合客户的()

A.储蓄计划

B.保险、信托、信贷理财套餐

C.消费安排

D.债券、基金、股票投资建议

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第6题

客户的收入水平与支出情况是理财时需要了解的重要财务数据,也是编制客户现金流量表的基
础,更是理财规划师分析客户财务状况的()。

A.依据

B.签证

C.证据

D.信息

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第7题

下列选项中,对客户的风险属性,说法错误的是()。

A.根据客户的主观风险容忍态度可以把客户划分为:风险中性型、风险厌恶型、风险爱好型

B.客户的客观风险承受能力与客户的家庭负担成反比

C.客户的客观风险承受能力与客户的资金可用时间、客户理财目标的弹性成正比

D.客户的主观风险容忍态度与客户的家庭财富成正比

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第8题

下列说法错误的是()。

A.理财是一种全面的认识规划,首先必须设定理财目标。

B.理财规划师为客户确定理财方式需要考虑客户的资产状况。

C.还需考虑客户的收入水平

D.但无需考虑家庭情况

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第9题

家庭的财务报表不包括()。

A.家庭收支表

B.家庭盈亏平衡表

C.家庭利润表

D.家庭现金流量表

E.家庭资产负债表

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