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[多选题]

()不属于客户财务信息。

A.投资偏好

B.收支状况

C.风险承受能力

D.年龄

答案

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发布时间：2021-07-21

更多“（)不属于客户财务信息。A.投资偏好B.收支状况C.风险承受能力D.年龄”相关的问题

第1题

下列哪项不属于个人财务信息。

A.资产负债状况

B.投资偏好

C.风险管理信息

D.社会保障信息

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第2题

下列不属于客户财务信息的是()。A．投资风险偏好B．当期财务安排C．当期收入状况D．财务状况未来发展

下列不属于客户财务信息的是()。

A．投资风险偏好

B．当期财务安排

C．当期收入状况

D．财务状况未来发展趋势

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第3题

下列属于客户财务信息的有()。Ⅰ. 投资偏好Ⅱ. 收入状况Ⅲ. 财务安排Ⅳ. 支出状况

A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ

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第4题

商业银行应当在客户首次购买理财产品前在本行网点进行风险承受能力评估。风险承受能力评估依据至少应当包括客户年龄、财务状况、投资经验、投资目的、收益预期、风险偏好、流动性要求、风险认识以及风险损失承受程度等。（）此题为判断题(对，错)。

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第5题

理财规划师在充分了解客户风险偏好与投资回报需求的基础上，通过合理资产分配，使投资组合既能够

满足客户的流动性要求于风险承受能力同时，又能获得充足投资回报。()

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第6题

理财规划师在充分了解客户风险偏好与投资回报需求的基础上，通过合理资产分配，使()既能满足客户的流动性要求与风险承受能力同时，又能获得充足投资回报。

A.投资组合

B.投资产品

C.投资风险

D.投资理念

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第7题

在客户营销环节，不需详尽讲解产品和服务的特征，不需要充分揭露风险，只要符合客户实际需求、投资偏好、风险承受能力等，就可以推荐该产品。（）

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第8题

关于个人风险承受能力的评估，以下说法正确的是()。

A.定性分析和定量分析相结合是常见的评估方法之一

B.通过确定和调整客户可接受的风险水平，来帮助客户做出客观评估

C.评估内容涵盖了客户财务状况、投资经验、投资风险、投资目标和风险承受能力五大模块

D.根据风险偏好类型和程度，客户可划分为保守型、稳健型、平衡性、成长型和进取型

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