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[单选题]

理财规划师收集客户的信息时，不需要做的是（）

A.对客户的财务信息要有充分了解

B.对客户的财务信息、非财务信息都要有充分了解

C.要了解客户的期望目标

D.对客户的各方面信息做全面了解，包括隐私

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发布时间：2021-11-03

更多“理财规划师收集客户的信息时，不需要做的是（）”相关的问题

第1题

关于客户信息收集的常见问题正确的是()。

A、财务信息比非财务信息更重要

B、财务信息就是指客户收入支出的情况

C、收集信息时候只需要家庭财务信息不需区分家庭单个成员的财务信息

D、完整全面收集财务和非财务信息才能确定理财目标

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第2题

需要告知客户的理财服务信息包括（）

A.银行等金融机构的相关制度体系

B.解决财务问题的条件和方法

C.客户理财意识的不足之处

D.了解收集客户相关信息的必要性

E.如实告知客户自己的能力范围

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第3题

客户信息收集的内容包括：()、地址信息、财务信息和()。

客户信息收集的内容包括：( )、地址信息、财务信息和( )。

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第4题

在家居空间设计项目中，与客户进行沟通，要充分了解客户哪些方面的信息()?

A.生活方式

B.文化水平

C.宗教信仰

D.风俗习惯

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第5题

以下哪条是不能通过客户信息反馈系统所了解的（）

A.客户对企业的满意程度

B.客户想要什么

C.客户的普通抱怨是什么

D.客户对企业都知道什么

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第6题

客户信息分析

()主要反映企业对客户信息分析结果的理解能力。

A.市场信息反馈能力

B.客户信息分析能力

C.黄金客户识别能力

D.对客户的了解程度

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第7题

物业服务企业内部客户信息的传递由物业工作人员负责，彼此之间可以传递交流，方便对客户进行全面了解。（）

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第8题

公司必须采取合理措施为向其咨询的客户提供及时、可理解的信息，以使客户在充分了解有关信息的基础上做出投资决定;公司还应为客户提供关于其账户的完整、正确的信息。()

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第9题

客户的收入水平与支出情况是理财时需要了解的重要财务数据，也是编制客户现金流量表的基

础，更是理财规划师分析客户财务状况的（）。

A．依据

B．签证

C．证据

D．信息

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第10题

对开展理财顾问业务而言，关于客户的重要的非财务信息是()。

对开展理财顾问业务而言，关于客户的重要的非财务信息是（）。

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