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[主观题]

Loaded－Up基金收取1.0%的12b－1费用以及0.75%的运营费用。Economy基金收取2%的前端费用、0.25%的运营费用但是无12b－1费用。假设两只基金投资组合的费前年收益率为6%。1年、3年、10年之后每只基金的投资收益各是多少？

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发布时间：2021-07-21

更多“Loaded－Up基金收取1.0%的12b－1费用以及0.75%的运营费用。Economy基金收取2%的前端费用、0.25%的运营费用但是无12b－1费用。假设两只基金投资组合的费前年收益率为6%。1…”相关的问题

第1题

如果你考虑投资一个有4%手续费、0.5%运营费用的共同基金，或是一个有6%利率的银行大额定期存单。a

如果你考虑投资一个有4%手续费、0.5%运营费用的共同基金，或是一个有6%利率的银行大额定期存单。

a.若投资2年，要想使投资基金比投资大额定期存单更赚钱，基金投资组合的年回报率应是多少？假设以复利计算年收益率。

b.若投资6年，情况会如何变化？为什么？

c.现在假设基金每年收取0.75%的12b-1费用，不收取前端费用。要想使投资基金比投资大额定期存单更赚钱，基金投资组合的年回报率应该是多少？答案与投资期限有关吗？

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第2题

某共同基金年初资产为2亿美元，发行在外总份额为1000万份。该基金投资的一个股票组合，年末的股息收入为200万美元。该基金投资组合股票的股价上升了8%，但是没有出售任何股票，没有资本利得分配。基金收取1%的12b－1费用，年末从投资组合资产中扣除。年初和年末的资产净值是多少？基金投资者的收益率是多少？

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第3题

Investment基金既出售A类股份又出售B类股份，A类股份的前端费用为6%，B类股份每年的费用为0.5%且撤离费用的费率起点为5%，之后每年下降1%，直到投资者持有满5年。假设投资组合扣除运营费用后的年收益率为10%。如果打算4年后出售基金，A类股份还是B类股份是你比较好的选择？如果你打算15年之后出售呢？

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第4题

你决定投资10000美元到平纳科基金。从长期看，该基金预计收益率是10.25%，同时该基金提供几种类型的基金。因此，

你可以选择支付 5%的前端费用，从而避开12-b1费用，或者支付0.75%的12-b1费用而不用支付前端费用。如果你的投资计划是16年，那么你将如何选择。

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第5题

假设你在年初以每股20美元的价格购买了1000股新基金。前端费用为4％。基金投资的证券在该年内价值上

涨了12％。基金的费用比率为1-2％。如果在该年末你出售所有的基金股份那么你的收益率是多少？

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第6题

如果某免税市政债券投资组合的收益率是4%，管理费为0.6%。那么费用占投资组合收入的百分之几？如果股权基金的管理费用也是0.6%，但是投资者预期投资组合收益率为12%，那么费用占投资组合收入的百分之几？以上结论能否解释无管理的单位投资信托倾向于固定收益市场的原因。

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第7题

下列费用中，可以从基金财产中列支的有（)。

A.基金管理费

B.基金托管费

C.销售服务费

D.基金证券交易费用

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第8题

通常情况下，基金所支付的费用主要有（)等。

A.基金信息披露费用

B.基金持有人大会费用

C.基金分红手续费用

D.证券交易费用

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第9题

营业额是纳税人向对方收取的全部价款和价外费用。价外费用包括( )。

A.手续费

B.服务费

C.基金

D.集资费

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