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[单选题]

个人理财计划的首要步骤是()。

A.了解个人的投资风险偏好

B.制定个人理财目标

C.明确个人/家庭的财务状况

D.了解个人/家庭的基本状况

答案

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发布时间：2021-07-21

更多“个人理财计划的首要步骤是（)。A.了解个人的投资风险偏好B.制定个人理财目标C.明确个人／家庭的财”相关的问题

第1题

个人理财目标制定的首要步骤是()。

A.多方照顾

B.自我评价

C.目标抉择

D.分期制定

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第2题

“个人投资理财”就是个人资产的合理配置，就是利用企业（)的方法对个人经济进行计划和管理。

A.理财与金融

B.数学与分析

C.理财与数学

D.经济与数学

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第3题

人生的目标多种多样，就一般意义上的投资理财的目标分为两个层次，个人投资理财要实现的首要目标是（）

A.财务自由

B.财务安全

C.工资最大化

D.收入最大化

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第4题

个人理财的主要包括（）等内容。

A.金融投资策划

B.居住规划

C.个人风险管理和保险规划

D.个人税务筹划

E.退休计划与遗产筹划等

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第5题

个人家庭理财活动主要包括（）三个方面的内容。

A.个人家庭投资理财

B.个人家庭融资理财

C.个人家庭证券理财

D.个人家庭消费理财

E.个人家庭风险管理

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第6题

个人理财主要考虑的是资产的增值，因此，个人理财就是如何进行投资。（）

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第7题

关于个人理财的目标，下列说法错误的是()。

A.个人理财计划可以提供和指示出一方向

B.理财目标有长期，中期和短期之分

C.不同的人有不同的目标

D.理财目标的达成时间不因个人计划而定

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第8题

()是全过程理财规划的中义角度解释。

A.资金筹措、资源合理配置

B.对客户制定理财目标，了解风险偏好，进行资产分配，选择投资品种并不断进行绩效管理，实现个人资产最优和收益最大

C.通过财务资源的适当管理，来实现个人生活目标的过程，是一个为实现整体理财目标设计的统一的、互相协调的计划

D.推销理财产品，拿取提成

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第9题

标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：I、收集客户资料及个人理财目标II、综合理财计划的策略整合III、客户关系的建立IV、分析客户现行财务状况V、提出理财计划VI、执行和监控理财计划。正确的次序应为_________。

A.I，III，VI，V，IV，II

B.III，I，IV，V，VI，II

C.III，V，II，I，VI，IV

D.III，I，IV，II，V，VI

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