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[主观题]

理财规划师在充分了解客户风险偏好与投资回报需求的基础上，通过合理资产分配，使投资组合既能够

满足客户的流动性要求于风险承受能力同时，又能获得充足投资回报。()

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发布时间：2021-07-21

更多“理财规划师在充分了解客户风险偏好与投资回报需求的基础上，通过合理资产分配，使投资组合既能够”相关的问题

第1题

理财规划师在充分了解客户风险偏好与投资回报需求的基础上，通过合理资产分配，使()既能满足客户的流动性要求与风险承受能力同时，又能获得充足投资回报。

A.投资组合

B.投资产品

C.投资风险

D.投资理念

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第2题

理财规划师需要使()同时满足客户的流动性要求和风险承受能力，以及获得充足投资回报。

A.投资产品

B.投资风险

C.投资组合

D.投资理念

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第3题

（）是根据客户投资理财目标和风险承受能力，为客户制定合理的资产配置方案，构建投资组合来帮助实现理财目标的过程

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第4题

（）是根据客户投资理财目标和风险承受能力，为其制定合理的资产配置方构建投资组合，来帮助其实现理财目标

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第5题

商业银行应当在客户首次购买理财产品前在本行网点进行风险承受能力评估。风险承受能力评估依据至少应当包括客户年龄、财务状况、投资经验、投资目的、收益预期、风险偏好、流动性要求、风险认识以及风险损失承受程度等。（）此题为判断题(对，错)。

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第6题

下列关于投资组合理论的说法正确的是:

A.当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益仍然是个别资产的加权平均值

B.承担风险会从市场上得到回报，回报大小取决于整体风险

C.在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险

D.在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合收益的系统风险

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第7题

在客户营销环节，不需详尽讲解产品和服务的特征，不需要充分揭露风险，只要符合客户实际需求、投资偏好、风险承受能力等，就可以推荐该产品。（）

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第8题

证券投资顾问执业行为准则包括（）。①证券投资顾问不得为公司及其关联方的利益损害客户利益②证券投资顾问应当根据了解的客户情况没在评估客户风险承受能力和服务需求的基础上，向客户提供适当的投资建议服务，并提示潜在的投资的投资风险③提供投资建议应具有合理依据④不得参与媒体证券节目

A.①②③

B.①②

C.①③④

D.③④

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第9题

投资组合的基本精神就是：通过各部分的合理比例搭配，投资组合可以在保障既定的收益率的同时，大

幅地降低收益率的波动，也即降低风险。下列保险规划步骤排序正确的是()。(1)需求分析及目标确定：找到客户的显性需求及潜在需求，依据客户的理财价值观和可应用资源，确定理财目标的优先顺序以及期望水平;(2)确定当前财务状况，包括了解客户的风险属性及风险承受能力;(3)计划实施和适时调整;(4)甄选适宜产品，制定计划。

A.(1)(2)(3)(4)

B.(2)(1)(4)(3)

C.(2)(1)(3)(4)

D.(1)(2)(4)(3)

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