客户信息收集的步骤包括()
A.明确调查的关键点,确定收集信息的方法
B.准备所需的调查表格,抽样设计
C.现场实地调查,整理分析资料
D.对比数据选择合适的结果
E.写出调查报告
A.明确调查的关键点,确定收集信息的方法
B.准备所需的调查表格,抽样设计
C.现场实地调查,整理分析资料
D.对比数据选择合适的结果
E.写出调查报告
第3题
A.消除心理障碍
B.引导客户,告诉客户为什么要了解这些信息
C.在其提问的时候,尽可能先围绕客户关心的问题
D.制定系统性收集客户信息的框架,以便于把问题延伸出来
E.明确客户的理财目标
第6题
A.制定调查计划→明确调研的问题和目的→收集信息→分析信息→提交报告
B.明确调研的问题和目的→制定调查计划→收集信息→分析信息→提交报告
C.明确调研的问题和目的→收集信息→制定调查计划→分析信息→提交报告
D.明确调研的问题和目的→分析信息→收集信息→制定调查计划→提交报告
第7题
A.明确契约调查的风险点及内容、选择契约调查的方式
B.分析客户的特点、与客户相关的行业信息
C.选择契约调查的时机、地点;明确契约调查可能遇到的障碍及解决办法
D.明确问题的提问及解决的方式,考虑相关话术;实施契约调查
第10题
A.①收集信息②分析指标③作出结论④明确目的并制定方案
B.①收集信息②明确目的并制定方案③分析指标④作出结论
C.①收集信息②分析指标③明确目的并制定方案④作出结论
D.①明确目的并制定方案②收集信息③分析指标④作出结论