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[多选题]

CRM系统中持有（）的专职理财经理可以建立紧密管户客户

A.理财经理岗位资格证书

B.基金从业/销售资格证书

C.AFP资格证书

D.银行从业资格证书

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发布时间：2022-08-12

更多“CRM系统中持有（）的专职理财经理可以建立紧密管户客户”相关的问题

第1题

CRM（零售)系统中，（)角色可以由大堂经理担任。

A.营销主管

B.营销管理员

C.理财经理

D.兼职理财经理

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第2题

CRM（零售)系统中，兼职理财经理是指协助专职客户经理从事个人客户开发与服务的非专职个人客户营销人员。（)

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第3题

同时满足哪些条件的理财经理有资产配置权限,可以登录个人财富管理系统？（)

A.持有基金从业资格证书

B.获取理财经理岗位资格

C.在理财系统中注册理财经理号D.在crm中注册为理财经理、兼职理财经理或支行长

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第4题

在CRM平台（零售)中，（)角色可以由柜员担任。

A.营销主管

B.营销管理员

C.理财经理

D.客户经理

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第5题

紧密管户关系建立的前提条件是（）

A.理财经理与客户已建立管户关系

B.理财经理须满足持证要求

C.RM系统中角色为理财经理

D.网点负责人与客户建立管户关系

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第6题

理财经理每日登陆CRM系统，当日工作完成率必须达到（)。

A.100%

B.95%

C.90%

D.85%

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第7题

CRM系统中柜员每日引荐客户，理财经理需在（)日内完成引荐执行，否则引荐线索将会关闭。

A.7天

B.6天

C.5天

D.4天

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第8题

理财经理A可以查询理财经理B的系统操作日志。（)

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第9题

理财经理可以随意持他人身份证件与银行卡购买理财产品。（）

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第10题

CRM（零售)系统中，网点兼职理财经理可负责本系统内月日均资产（)万以下客户的关系管理、客户信息管理、营销管理等工作。

A.1

B.10

C.50

D.100

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