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[判断题]

持有基金从业证，理财经理就可以进入个人财富管理系统为客户进行财富规划（）

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发布时间：2022-08-28

更多“持有基金从业证，理财经理就可以进入个人财富管理系统为客户进行财富规划（）”相关的问题

第1题

同时满足哪些条件的理财经理有资产配置权限,可以登录个人财富管理系统？（)

A.持有基金从业资格证书

B.获取理财经理岗位资格

C.在理财系统中注册理财经理号D.在crm中注册为理财经理、兼职理财经理或支行长

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第2题

CRM系统中持有（）的专职理财经理可以建立紧密管户客户

A.理财经理岗位资格证书

B.基金从业/销售资格证书

C.AFP资格证书

D.银行从业资格证书

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第3题

理财经理推荐客户购买资管产品，除我持有我行理财资格证外，还需持有（）证书

A.基金

B.保险

C.黄金

D.银行从业

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第4题

紧密管户人是持有（）+（）的专职理财经理。

A．基金从业/销售资格证书

B．职业技能坚定证书

C．银行从业资格证书

D．理财经理岗位资格证书

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第5题

理财经理进入个人财富管理系统需通过固定网址、单独登录（）

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第6题

基金销售需持有一下哪些资质（）

A.基金从业资质

B.基金销售资质

C.理财从业资质

D.保险从业资质

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第7题

财富客户紧密管户建立之前，理财经理需要满足（）规定动作及条件。

A．持有基金从业资格证+理财经理岗位资格证

B．三个月内至少通过CRM系统与客户进行一次联络

C．三个月内至少发生一次输入该营销人员工号的交易

D．客户申领白金级以上借记卡

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第8题

无基金从业资格证书的理财经理，也可通过（）辅助完成财富客户资产配置报告书的出具。

A．支局经理

B．资配推介人

C．系统管理员

D．综合柜员

E．以上答案均不正确

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第9题

销售人民币理财产品须持有总行理财经理岗位资格证书（初级)或银行从业资格证书。（)

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第10题

代销资产管理计划业务营销人员应取得（)证书。

A.保险从业资格

B.资管从业资格

C.基金从业资格

D.理财经理资格

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第11题

对于基金经理的考察不包括（)。

A.基金经理的从业时间

B.基金经理的从业业绩

C.基金经理的稳定性

D.基金经理的收入情况

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